菲律宾：宿务TopLine计划十一月上市

卓凡签证8月19日讯：总部位于宿务的Top Line商业发展公司(TopLine)正在寻求从其首次发行中筹集28.72亿元，该公司的目标是在11月之前在菲律宾证券署(PSE)上市。

根据其招股说明书，TopLine正在寻求发行最多3,683,100,000股主要普通股，以及最多268,310,000股二级普通股的超额配售选择权，将在PSE上市，交易代码为“TOP”。

TopLine表示，它将提供多达1,104,946,000个交易参与者和零售发行股票 - 最多736,636,000个分配给所有交易参与者，368,310,000个分配给本地小投资者(LSI)。

联合主承销商菲律宾资本投资公司(ICCP)将向菲律宾的某些合格买家和其他投资者提供至少2,578,154,000股发售股份。

根据高达每股0.78元的要约价格，TopLine预计总收益为28.72亿元，净收益为27.54亿元，考虑到要约的估计费用和支出价值1.185亿元。

TopLine设定的定价日期为2024年10月21日，报价期定于2024年10月28日至2024年10月30日。上市日期已确定为2024年11月15日，但需获得证券署和证券交易委员会 (SEC)的批准。

TopLine董事长，总裁兼首席执行官尤金·埃里克·林在另一份声明中表示：“随着我们近年来在米沙鄢群岛地区燃料行业的加速增长，我们已准备好迎接公司在证券上市的历史性里程碑。”

它还打算建造配备接收和交付终端的燃料库，包括麦克丹的主要储存库，容量为2500万升，薄荷岛的另一个储存容量为500万升。这些仓库的建设将于2025年开始。

TopLine今年第二季度的净收入为3306.9万元，高于2023年同期的1057.2万元的净收入。期间的销售额从6.76568亿元增长到8.26066亿元，而销售成本从6.28011亿元增加到7.58889亿元。

其上半年净收入为6055.3万元，高于去年同期的207.88亿元。销售额从12.63亿元攀升至14.30亿元，而销售成本从12.63亿元上升至14.30亿元。